Arast Kroleme Shinro est un Edwo, membre d'un quatuor de heros connu et reconnu dans tout le pays de Ushi. Comme chaque annee, apres un voyage encore riche d'aventures, la compagnie rentre au village natal d'Arast pour la fete du printemps. Pendant les festivites, l'apparition d'une jeune fille mysterieuse a la peau bleue et aux ailes d'anges va plonger le petit groupe d'aventuriers dans une quete qui ne ressemblera en rien a toute celles qu'ils ont vecues jusque la. Une quete pourtant simple: ramener la fille chez elle, au sud d'un pays qu'ils connaissent par c ur."