Marzio ha un passato che gli pesa e un cattivo rapporto con la madre. Lavora in un locale notturno come Drag Queen e intorno a lui girano personaggi del posto abbastanza noti ma con una doppia vita. Tra la ricerca dell'amore e il passato che riemerge con il ritorno di Salvatore, Marzio affronta determinate situazioni spiacevoli fino ad arrivare a una forte depressione. Intanto cerca di abbattere le maschere che lo circondano.