A la cour du tsar Nicolas II, Raspoutine est considere comme un homme extraordinaire. Il a des dons de guerisseur qu'il a demontres, et conscient de l'ascendant qu'il a sur les femmes de la cour, il compte bien obtenir leur redemption, en les incitant a pecher avec lui, et a se purifier au cours de messes secretes. Le grand duc Ivan n'est pas dupe de l'imposture de Raspoutine. Pousse par la curiosite, il veut assister a l'une de ses messes noires. Mais, horreur, il est decouvert, pourchasse par les femmes en furie, parmi lesquelles sa propre mere. Il est alors contraint de fuir le palais...