Rumkrydseren Gateway er pa vej til en jordlignende planet, som jordens folk har givet arbejdstitlen 'New Earth One'. I begyndelsen troede man, det var en ubeboet verden (ud over eventuelt dyreliv), som jordens milliarder af mennesker kunne overtage. Man begynder derfor at planlaegge en ekspedition, som skal afgore om denne planet egner sig til kolonisation. Men under studiet af kloden er man blevet klar over, at der findes intelligent liv og endda en moderne civilisation. Formalet med ekspeditionen aendres fra at vaere ren overtagelse, til at skulle skabe kontakt med de indfodte og indlede et...