Sam Sutherland, un joven escritor neoyorkino, visita en Berlin a sus padres, musicos, que actuan en uno de sus clubs nocturnos mas famosos al frente de su propia big band. Es noviembre de 1929, el nazismo esta en pleno ascenso y la crisis economica comienza a hacer estragos. Alli conocera a Helmut, joven homosexual miembro de la orquesta de sus padres, y a Martha, hija de un artista de cabaret que hace de travestido, con las que se casara y tendra tres hijos. Menos Helmut, todos marcharan a Nueva York. Sam y Martha se implicaran en el movimiento de defensa de los derechos civiles, pero el...