Esek et Toel n'ont d'autres choix que de cohabiter dans un meme corps. Mais cette relation va finalement se reveler benefique pour eux. Au royaume des elfes, ils participent a la ceremonie du Changement. Mais, l'esprit d'Esek se retrouve a Kerda'Wyn, les mondes d'En Bas. Il fait la connaissance d'un etrange personnage: Tobehn, le Saem. Esek et Toel continuent leur voyage initiatique au pays des centaures, en compagnie de deux magiciennes. Dans une grotte se trouve une Andayla or et feu. Cette pierre de pouvoir redonne la vie a un magicien. Mais, elle revelera de nombreuses surprises a nos...

La sorciere, Meneysa souhaite ramener a la vie son amant, Morkeyn le Demon, maintenu depuis plusieurs annees dans un champ de stase. Seul un artefact peut activer le rituel de renaissance du demon. Meneysa detient en otage la mere d'Asha. En echange, la jeune fille doit aller au royaume des elfes lequel est protege par des sortileges que ne peuvent franchir les sorcieres et toutes autres creatures demoniaques. Elle est accompagnee d'Esek, qui connait le lieu ou est enferme l'etrange artefact. Gwan le Syll'Ear, tombe sous le charme d'Asha et decide de venir avec eux. Peu de temps apres, Kishi...