Sekundenlang sah man die beiden - die Katz und das erstaunte Madchen - auf dem kuhlen Nachtwind reiten, hoch uber dem dunklen Stadtchen. Die Erde war schon ziemlich fern. Katze, schau Ich kann ja fliegen Die Katze rief: Beim nachsten Stern mussen wir nach links abbiegen Auf einmal liegt Sternenstaub auf Emilias Leben, und der Nachtwind lacht ihr zu. Warum konnen Kinder plotzlich fliegen? Wie kommt es, dass Mama ihre Sorgen los ist? Was klirrt da im Gespensterturm? Und wer hat den alten Schuppen in ein buntes Spielhaus verwandelt? Die Mondscheinsilbersternenkatze ist auf der Erde gelandet...

Zacharias-Bartholomaus, der ewige Student, wohnt mit seinem alten Klavier und einem Schatz von selbst erlebten - oder auch nur selbst erfundenen - Geschichten in der Dachkammer von Philippas Grossmutter. Er ist Philippas Superheld, der ihre Kindheit mit seinem Zauber erfullt. Doch eines Tages geht er fort, um Astronaut zu werden, und auf einmal verliert Philippas Welt ihre Farbe und Freude. In einer schlaflosen Nacht denkt sie an die verzauberte Lagune in den peruanischen Anden, von der Zacharias-Bartholomaus ihr oft erzahlt hat. Als sie die Augen aufschlagt, ist sie in Peru. Dort begegnet...