En las montanas de la Sierra Madre, al norte de Mexico, Fermin regresa, despues de muchos anos a su viejo pueblo, quiere ver la tumba de sus padres y piensa vender sus tierras. Se encuentra con que la gente del pueblo, quieren linchar a don Paco y dona Emma, a quienes acusan de convertirse en nahuales y robar un nino. Fermin quien conocio en su infancia a don Paco, no cree que ellos sean brujos. De pronto se encuentra tratando de salvar a los viejos de ser linchados. Descubre lo que son los nahuales, lo que hacen cuando cantan y danzan. El porque quieren enterrar los ombligos de los ninos......