Der zehnj hrige Frederik zieht mit seinen Eltern um. Im Keller des neuen Hauses entdeckt Frederik ein Fenster, hinter dem seltsame Dinge vor sich gehen. Er findet heraus, dass er in das Jahr 1920 gelangt, wenn er durch dieses Fenster klettert. In der Vergangenheit trifft Frederik auf einen Zirkus, bei dem er sich mit der 15-j hrigen Artistin Dina anfreundet. Er beschlie t, eine Weile mit dem Zirkus mitzureisen und versteckt sich als blinder Passagier im Zirkuswagen. Da der Zirkus ohnehin schon weitergezogen ist, darf Frederik bleiben. Er muss mithelfen und au erdem jonglieren lernen. Schon...