Immer wieder verschwinden Menschen und Tiere im Tal von Sethfield. Erst als die Tochter von Gouverner Shaber vermisst wird, sollen die beiden FBI Agenten Paige Sullivan und Daniel Miller ermitteln. Sie haben dabei nicht nur mit einem geheimnisvollen Nebel und todlichen Schleim zu tun, sondern konnen sich gegenseitig nicht ausstehen und stehen sich im Weg - im Kampf gegen eine hohere Rasse und die Mayas sagen es voraus - das Ende der Welt.