Le veterinaire, Seth Davies arrive a Senaka, Wyoming, en quete de paix et d anonymat pour echapper a son passe. Depuis toujours, il n est qu une cible pour les problemes et la douleur et Seth en a deja eu plus que sa part. Kasey Whitedove, apres un coup d il a Seth en deduit le pire. Aucun homme blanc ne peut aimer les animaux de la maniere dont s attend la population Cheyenne et Kasey rend le premier jour de Seth a Senaka plus que penible.

Puis, un accident met Kasey dans la position inconfortable de devoir revoir ses croyances tout en desirant ardemment Seth en depit du danger de se...