Frantz Lysel, violoniste talentueux est sous la protection des Jaffe, un couple fortune et passionne de musique. Probleme: Il est amoureux d'Irene Jaffe, la femme de protecteur et poursuit une relation avec elle. Le mari est au courant et s'accommode de cette relation, mais pas pour longtemps..."

Julien Sterny, 30 ans, suisse d'origine vivant a Paris, est un homme blesse. Depuis que le mari de sa maitresse, assassinee par ce premier devant ses yeux, est acquitte, il vit une existence morose et vide. En proie a une neurasthenie aigue, il n'a plus gout a rien. Il a voyage aux quatre coins de la Suisse en quete de distraction, mais en vain. Il en parle a un compagnon de table dans le restaurant d'un hotel, le peintre George Croissy, qui lui conseille d'aller a Vallanches, un petit village meconnu du Bas Valais, pour se ressourcer. Sans grande conviction, Sterny se rend en train jusqu'a...

" Il y a des amities de jeunesse sur lesquelles le temps passe sans les detruire: il les ralentit, il les attiedit, il les diminue; il ne les tue pas. On peut rester des mois sans se revoir, sans echanger une lettre, sans rien savoir l'un de l'autre; pourtant on se retrouve tel que si l'on s'etait quitte la veille. Chacun a vecu sa vie, dont l'autre ignore les peripeties: et, des la premiere poignee de main qu'on echange, c'est comme si l'on avait, cote a cote, traverse les memes epreuves, vaincu les memes obstacles, accompli les memes efforts. Precieuses et rares sont ces amities, que,...

" Avez-vous jamais vu, vers la fin d'une lourde journee d'ete, un orage se preparer sur les rives d'un lac ? Des nuages courent dans le ciel, que des eclairs sillonnent de fleches aigues ou illuminent de nappes eclatantes; le vent tord les arbres, dont les branches gemissent en s'entrechoquant, souleve l'eau en hautes vagues, et des mouettes volent en faisant resplendir leurs ailes blanches parmi des rayons tres pales qui filtrent d'entre les nuages... Mais un coup de vent vient du nord: sans qu'une goutte d'eau soit tombee, sans que le tonnerre ait gronde, le ciel s'eclaircit, l'eau...