Der Vorfall an der Schule bleibt nicht folgenlos. Die Schler, die in Vampire verwandelt wurden, sind pltzlich verschwunden. Ein kleiner Junge, der nach einer Nanami Shinonome sucht, bringen die Vampirprinzessin und ihren Diener auf eine erste Spur. Anscheinend treibt ein neuer Meister sein Unwesen. Mina und Akira versuchen beide auf ihre Weise, die Schler vor einem furchtbaren Schicksal zu retten ...

Die drei Vampirfürsten Rosenmann, Ivanow und Li haben Mina eine schreckliche Wette aufgezwungen. Alle drei haben Killer auf Minas Leibwächter angesetzt. Derjenige der Fürsten, dessen Gefolgsmann Akira tötet, soll Mina zur Frau bekommen, um die reine Blutslinie der Vampire aufrecht zu erhalten. Für Akira beginnt ein Kampf auf Leben und Tod ...

Die Prinzessin der Vampire will Frieden zwischen ihrem Geschlecht und den Menschen stiften.§Auf einer Insel in der Bucht von Tokio will sie den "Vampire Bund" errichten - ein Reich, in dem sich Vampire nicht länger vor den Menschen verbergen müssen. Aber nicht jedermann teilt ihre Vision von einem unblutigen Zusammenleben der beiden Gruppen. Und so wird die Prinzessin bald selbst zur Zielscheibe finsterer Kräfte ...

Gemeinsam ist es Mina und Akira gelungen, einen weiteren Angriff auf den Bund zurückzuschlagen. Doch nach dem Kampf sind viele Opfer ganz unterschiedlicher Art zu beklagen: Yuki wurde schwer verletzt, Akiras kleiner Bruder Yuhi hat seine Unschuld verloren und den Werwolf in sich geweckt, Angel stürzte vom Dach eines Wolkenkratzers in die Tiefe. Wieviel Leid wird das Ringen um die Zukunft der Vampire noch mit sich nach sich ziehen ...?