La vie a la Cour et a Paris, entre les Noces vermeilles et le massacre de la Saint-Barthelemy. Aout 1572. Paris est en ebullition. Le protestant Henri de Navarre, futur Henri IV (Daniel Auteuil), s'apprete a epouser Marguerite de Valois (Isabelle Adjani), dite Margot. Catholique, fille de France, elle est surtout la fille de Catherine de Medicis (Virna Lisi) et la soeur de l'instable roi Charles IX (Jean-Hugues Anglade) et des ambitieux princes Henri (Pascal Greggory) et Francois (Julien Rassam). Les deux epoux ne s'aiment pas.

La chemise de la Sainte Vierge - La Tarasque - Les onze mille vierges - Le rocher du Dragon - Comment saint Eloi fut gueri de la vanite - L'expiation du roi Rodrigue - Roland, de retour de Roncevaux - Saint Goar le batelier - La sirene du Rhin - La maison de l'Ange - Histoire du demon familier du sire de Corasse - Les chasses du comte de Foix - Le diable et la cathedrale de Cologne - Le pere Clement - Les sept peches capitaux - La ruelle des lutins - La fee des eaux - Le nain du lac et la dame Noire - Le pont du Diable - Les deux chemises - Le dragon des chevaliers de Saint-Jean - Ponce...

En 1672, le peuple de Hollande renverse la republique des freres Jean et Corneille de Witt pour retablir le stathouderat et le confier a Guillaume III d'Orange-Nassau. Indifferent a ces evenements politiques, le filleul de Corneille de Witt, Cornelius van Baerle, ne songe qu'a confectionner une tulipe noire, pour laquelle la Societe Horticole de Haarlem a promis une recompense de cent mille florins (voir tulipomanie ). Son projet sera contrarie par l'accusation de trahison qui pese contre lui et par les stratagemes d'un voisin envieux, Isaac Boxtel. Cependant, l'espoir de voir cette quete...

Dumas raconte avoir debarque sur l'ile de beaute en mars 1841. Il y fait du tourisme et trouve a loger un beau soir a Sullacaro, chez la veuve de Franchi qui a deux jumeaux. Louis est avocat a Paris tandis que Lucien sera corse selon le mot d'un voisin. L'ecrivain touriste est fort impressionne par son hote (Lucien) qui l'installe dans la chambre libre de son frere (Louis). Au cours du diner, Dumas apprend que Louis et Lucien etaient attaches par le cote a la naissance et qu'il a fallu les separer au scalpel. Louis en aurait garde une sensibilite physique a ce que son frere siamois ressent,...

En 628, le prince de Dijon Salwart succombe sous les coups du gigantesque prince Phinard de Buck dans une foret des Flandres. Sa femme Ermengarde a juste le temps de cacher leur fils Lyderic dans un buisson avant d'etre faite prisonniere. Le bebe est sauve de la mort par une biche qui le nourrit et un vieil ermite qui l'eleve. Il devient vite d'une stature et d'une force redoutable. A la mort de l'ermite, Lyderic part a la recherche de ses origines avec pour seul indice un chapelet qu'il avait autour du cou quand il a ete trouve. Avec l'epee qu'il s'est forgee lui-meme en tant qu'apprenti...

Le soir de Noel, Marie trouve parmi les jouets un casse-noisette en forme de bonhomme. Jaloux, son frere Fritz brise les dents du jouet. La nuit venue, la fillette refuse de se coucher sans avoir installe au mieux son casse-noisette dans l'armoire quand, a minuit, des bruits se font entendre. Marie decouvre avec terreur son parrain Drosselmayer assis sur l'horloge et voit des milliers de souris commandees par un roi a sept tetes.

Marie Dorval (1798-1849) est une tres grande artiste dramatique, mais sa gloire s'est un peu ternie avec l'age. Sa vie est desormais entierement tournee vers ses enfants et surtout son petit-fils Georges qu'elle venere. Son gendre, Rene Luguet, et sa fille Caroline, parents de Georges, prennent soin d'elle. Un jour, un drame survient: Georges meurt a l'age de 4 ans et demi.

Un soir d'hiver, dans la foret de Boheme, un bucheron trouve sous la neige un enfant au visage et au costume blanc. Il le ramene dans sa chaumiere et la, sentant l'odeur du diner, le petit garcon se jette sur la marmite, devore son contenu puis s'endort. Le lendemain, la femme du bucheron raconte au marche la gloutonnerie de l'enfant. Le recit fait le tour du village puis de la ville ou il parvient amplifie et deforme un monstre a devore plusieurs bucherons dans la foret.

Une fois par an, le diable se reincarne sur terre sous la forme d'un loup noir. Durant ce jour fatidique, son enveloppe mortelle le rend vulnerable. C'est pourquoi, en cette annee 1780, lorsque le diable se trouve pourchasse par la meute du seigneur Jean, dans les environs d'Haramont, il va chercher refuge dans la cabane d'un pauvre sabotier nomme Thibault.

1719. Louis XV est mineur et Philippe d'Orleans gouverne la France, c'est la Regence. Philippe d'Orleans a trois enfants qui le decoivent et veut faire venir a Paris sa fille illegitime, Helene de Chaverny. Helene a ete elevee dans un couvent pres de Nantes et ignore tout de sa famille. Elle est amoureuse du chevalier Gaston de Chanlay, qu'elle a rencontre lors d'une procession. Gaston revele a Helene qu'il doit partir a Paris sans en reveler la cause.