Ciudad de Los Angeles, anos treinta. El ayudante de la Oficina del Fiscal del Distrito Philip Marlowe es encargado de la acusacion publica en el juicio contra un anciano indigente llamado Peter Paine, acusado de haber secuestrado y asesinado a un nino. Un asunto sencillo, pero que se complicara cuando un antiguo oficial de policia, Richard "Dick" Tracy, ayude al preso a escapar. Perseguidor y perseguidos intentaran averiguar la verdad acerca de unas misteriosas desapariciones que llevan decadas produciendose: ninos que se esfuman y de los que no se vuelve a saber nada nunca. Donde estan? Que...

Ano 1905: En el 221B de Baker Street tiene lugar una sesion de hipnotismo donde Sherlock Holmes, asistido por el eminente psiquiatra Sigmund Freud, intenta recuperar la memoria perdida de un hombre que dice llamarse Jorge Luis Borges. Tras convencerse de su irremediable locura, este es secuestrado por unas extranas criaturas.
Ano 1934: Mientras espera en Washington para reunirse con el presidente Roosevelt, H.G. Wells aprovecha para conocer al unico familiar vivo de un antiguo amigo al que debe la vida, el soldado americano John Carter; pero su nieto Randolph no acude a la cita y en...