Nach seinem Abschied von den Falken versucht Guts in der Einsamkeit der Berge zu sich selbst zu finden. Whrenddessen ist Griffith damit beschftigt, den Weg fr seine weitere Karriere am Knigshof zu ebnen. Das nahe liegendste Werkzeug hierzu ist Prinzessin Charlotte. Aber die Annherung endet tragisch, als man das Liebespaar in flagranti entdeckt. Griffith wird in den Kerker geworfen und einer grausamen Folter ausgesetzt. Kjaskar bernimmt notgedrungen die Fhrung der Falken, doch ausgerechnet jetzt, im Moment ihrer grten Schwchung, sehen die Falken sich einem neuenund uerst gefhrlichen Feind...

Guts und seinen Kameraden gelingt es mit Mhe und Not, Griffith aus Burg Windham herauszuschleusen, doch der Knig hat bereits die gefrchteten Ritter des SchwarzenHundes als Verfolger auf die Falken angesetzt. Die setzen ihre ganze Gerissenheit und Erfahrung ein, um die Verfolger abzuschtteln, aber ein Entscheidungskampf ist schlielich unvermeidlich. Wyald, der Anfhrer der Schwarzen Hunde, entpuppt sich als unberechenbarer und grausamer Gegner, der fr die Falken zudem eine berraschung der ganz besonderen Art parat hat ...

Guts entscheidet sich, Rikkelt und die immer noch verstrte Kjaskar beim Schwertschmied Godot zurckzulassen und wieder einmal alleine seines Weges zu gehen. Doch furchterregende Wesen aus dem Schattenreich sind seine stndigen Begleiter, und jede Nacht muss er aufs Neue zu einem berlebenskampf gegen die Krfte der Finsternis antreten. Doch dann begegnet Guts der frechen Elfe Puck und einem verngstigten Mdchen.

Auch nach den verstrenden Ereignissen im Tal des Nebels, wo Guts in einem furchtbaren Kampf den Apostel Rosine vernichtet hat, ist dem Recken keine Ruhepause gegnnt: Sein neuer Gegner, die ppstlichen Ritter von der Heiligen Kette, sind zwar kaum mehr als ein Haufen von Wochenendrittern, aber der fanatischen Anfhrerin Farnese gelingt es, den schwer verwundeten Guts zu berwltigen. Der Recke findet sich nackt und gefesselt in einem Kfig wieder, eine scheinbar vllig aussichtslose Lage ...