1945. Der Krieg auf dem Schlachtfeld ist vorbei. Während die Sieger erbittert um die Reste des Dritten Reiches balgen, sorgt Yamamoto, der Koch, für das leibliche Wohl von Stalin und seinen Männern.

Venedig, 810. Die Lagunenfischerin Estrella entdeckt sie als Erste: Die Franken sind vor Venedig gelandet! Über Nacht haben sie das Wasser der Lagune geteilt.

Seit fünfzig Jahren steigt Herr Espada hinauf zur Höhe über der Stadt. An jedem einzelnen Tag tut er das. Und nie ist etwas passiert.

Als Panzer das Dorf zermalmen, begibt sich der neunjährige Paul auf die Suche. Er will Großvater finden, den alten Meisterschützen, der gegen die Feinde kämpft.

Der Waisenjunge Janic entdeckt einen geheimnisvollen Gang, der ihn ins 12. Jahrhundert verschlägt. Alle dort halten ihn für den jungen Elric.

Der Junge vermisst seinen Vater. Einfach verschwunden ist der an jenem verhängnisvollen Tag, an dem der Wald brannte. Oder steckt viel mehr dahinter? Denn dunkle Träume greifen nach ihm seitdem.

Das Mädchen Leentje hat keine Wahl. Ab hier beginnt sie ganz von vorn. Schuld ist der gefräßige Schlamm. Denn der hat alles verschluckt.