Entre 1930 y 1963 suceden Las gracias de Dona Diabla en una pequena parroquia andina de alma autentica y de nombre imaginario: Naulacucho de los Arrayanes. Cuando Climaco Ortiz cumple quince anos decide huir del orfanato donde se siente atormentado por las reglas de las monjas y la belleza inquietante de la maestra de disciplina. Fuera de su "prision," se da cuenta que lo que tiene que hacer es "desquitarse de todos los que me han lastimado," y hace su lista de venganzas, comenzando con las monjas, so pena de volverse bueno. En las calles y reyertas refina sus tecnicas de supervivencia y...

Entre 1930 y 1963 suceden Las gracias de Dona Diabla en una pequena parroquia andina de alma autentica y de nombre imaginario: Naulacucho de los Arrayanes. Cuando Climaco Ortiz cumple quince anos decide huir del orfanato donde se siente atormentado por las reglas de las monjas y la belleza inquietante de la maestra de disciplina. Fuera de su "prision," se da cuenta que lo que tiene que hacer es "desquitarse de todos los que me han lastimado," y hace su lista de venganzas, comenzando con las monjas, so pena de volverse bueno. En las calles y reyertas refina sus tecnicas de supervivencia y...