Varokain, Dämonenfürst des ersten Höllenkreises, ist ein Meister der Zerstörung. Verraten und aus der Hölle vertrieben, landet er in der Menschenwelt - verletzt, machtlos und mit nur einem Wunsch: Rache.

Kathleen, Dämonenjägerin und Hexe, hat geschworen, jede Kreatur der Hölle zu vernichten. Als sie ihrem alten Freund Sam einen Besuch abstatten will, erwartet sie alles, außer einem höhnisch grinsenden Dämon mit Wolfsohren, der ihr Herz in Flammen setzt. Er ist gefährlich. Unberechenbar. Und plötzlich ihre einzige Chance, Sam zu retten.