Captain Charles Carroll versucht, mit seinem Schlachtschiff Nighthawk und dessen erfahrener Crew das Unmögliche möglich zu machen: den Planeten Dawn gegen die Worx zu verteidigen. Die fremdartige Lebensform zeigt sich nicht nur äußerst aggressiv, sondern auch taktisch versiert. Muss Charles wirklich die Hegemonie und die verhassten Custodes um Hilfe bitten, wenn er den stark bevölkerten Planeten retten will?Das ist aber nicht Charles' einzige Baustelle: Auf der Nighthawk, also direkt vor seinen Augen, ist ein sichergestelltes Worx-Extrakt samt des daran arbeitenden Forschers spurlos...

Captain Charles Carroll konnte die Schlacht um Dawn entscheiden. Doch der Preis war hoch: Die Flotte der Hegemonie ist zerschlagen, die Wächter am Ende, und den Überlebenden ist klar, dass sich die Worx nur zurückgezogen haben, um Kräfte für den finalen Kampf zu sammeln. Sie scheinen auf unerschöpfliche Ressourcen zurückgreifen zu können ... Charles und seine Crew sehen nur eine Chance: Sie müssen in den mysteriösen Sektor 47-C gelangen, aus dem die Worx auftauchten. Vielleicht gibt es dort einen Weg, mit ihnen in Kontakt treten zu können, um doch noch Frieden zu schließen. Die...