Dank ihres Magischen Zirkels ist es Risuka gelungen, den mörderischen Zugführer Takamine unschädlich zu machen. Gemeinsam mit Kizutaka will sie nun dem nächsten bösartigen Magier entgegentreten: dem Mädchenentführer Kagetani, in dessen Gewalt sich Risukas und Kizutakas Klassenkameradin Orie befindet. Kagetani, der Risuka kräftemäßig deutlich überlegen ist, macht seine Opfer mithilfe magischer Pfeile bewegungsunfähig und quält sie, ohne sie dabei jemals körperlich zu verletzen. Sind Risuka und Kizutaka einem solch durchtriebenen Gegner überhaupt gewachsen?

Kizutaka hat sich auf einen Kampf mit Risukas Bruder Haki Mizukura eingelassen, der mit seiner Magie das Unglück der Menschen in seiner Umgebung heraufbeschwören kann. Eine grausame Vergangenheit ist der Grund dafür, dass Haki zu allem bereit ist, um seine Schwester zurück nach Hause in die abgeschottete Präfektur Nagasaki zu bringen. Dafür schreckt er nicht einmal vor Mord zurück. Kizutaka begibt sich todesmutig in Gefahr, obwohl er gerade jetzt mit Risuka im Streit liegt und nicht auf Rettung hoffen kann ...

Die überraschend aufgetauchte Gegnerin Tsunagi entpuppt sich als natürlicher Feind von Risuka, denn durch ihre Fähigkeit, magische Energie aufzuspalten und zu absorbieren, ist sie ihr weit überlegen. Nachdem die Flucht misslingt, ersinnt Kizutaka einen gewagten Plan: Risuka soll sich von Tsunagi fressen lassen. Das Vorhaben könnte sie vollends auslöschen und Kizutaka ahnt, dass er mit seiner Einschätzung dieses Mal vielleicht falsch liegt.