England 1455: Der achtzehnjhrige Julian of Waringham ist der Schandfleck der Familie, weil er lieber den Duke of York auf dem Thron she als den jmmerlichen Knig Henry aus dem Hause Lancaster. Erst als der Kampf um Englands Krone offen ausbricht und Julian unverhofft Earl of Warinham wird, erkennt er, auf welche Seite in diesem bitteren Konflikt zwischen Lancaster und York er gehrt. - Auch Julians Zwillingsschwester Blanche ist ein schwarzes Schaf: Auf der Flucht vor dem englischen Gesetz verschlgt es sie nach Wales, wo sie ausgerechnet mit Jasper Tudor, Knig Henrys Halbbruder, eine Liaison...