Makoto Okazaki ist ein unauffälliger Oberschüler ohne Ambitionen. Von seinen Mitschülern schikaniert und als Verlierer gebrandmarkt, ist für ihn jeder Tag ein Kampf. Als er jedoch eines Abends von einem geheimnisvollen Mädchen angegriffen wird, verändert sich Makotos eintöniges Leben mit einem Mal. Nicht nur entwickelt er außergewöhnliche körperliche Fähigkeiten, er besteht fortan selbst gegen seine schlimmsten Peiniger.Und dennoch ist nicht alles Gold, was glänzt, und Makotos neues Leben hält einige Schattenseiten für ihn bereit: Das Tageslicht ist auf einmal schrecklich grell....

Seit der introvertierte Makoto von der Vampirin Nora in ein Geschöpf der Nacht verwandelt wurde, kämpft er Tag für Tag gegen den langsamen, aber stetigen Verlust seiner Menschlichkeit. Als er und sein Freund Yuki in einen Kampf mit dem gefährlichen Vampir Saku geraten und schwer verletzt zurückbleiben, überschreitet Makoto schließlich seine eigene Grenze: Um dem Tod zu entfliehen, gibt er sich seinem ungezügelten Blutdurst hin - und macht Yuki zu seinesgleichen. Zutiefst verstört über diese Schicksalswende verliert Yuki sich rasant in den dunklen Abgründen seiner Begierden. Einzig...

Zehn Jahre sind vergangen, seit Makoto und Nora von einer mysteriösen Armee in Gewahrsam genommen wurden und Yuki im Blutrausch seine Freundin Nao tötete - und beinahe auch die tapfere Yukiko.In der Geborgenheit einer friedlichen Umgebung versucht Yukiko nun, sich ein neues Leben aufzubauen und ihre Wunden zu heilen. Denn dort kennt niemand ihr düsteres Geheimnis. Als jedoch Yukikos Arbeitskollege Sudo unwissentlich an ihrer Vergangenheit rüttelt, wird sie erneut von Albträumen heimgesucht, die sie längst vergessen glaubte ...

In seinem Zorn darüber, die Tür zum Vampirismus niemals durchschreiten zu können, hat Sakurane seine Anhänger auf den wehrlosen Yuki gehetzt. Zur gleichen Zeit findet Makoto endlich die Kraft, sich aus den Fesseln seiner Peiniger zu befreien und der entlegenen Forschungseinrichtung zu entkommen. Nun gilt es, die Vampirin Nora zu retten und anschließend Yuki zu Hilfe zu eilen. Doch als er Nora aufspürt, offenbart sich Makoto eine schreckliche Realität: Nora wurde grausamen Experimenten unterzogen - und sie ist nicht mehr wiederzuerkennen ...