Festung Waldenstein, 1316: Gero von Breydenbach richtet ein Turnier aus, um seine Ernennung zum Grafen zu feiern. Er und seine Frau Hannah erwarten ranghohe Gäste, ein bunter Jahrmarkt soll außerhalb der Burg stattfinden. Endlich könnte alles friedlich sein, doch Hannah quält die Angst davor, dass Gero seinen Templern bald schon wieder in einen Krieg folgen muss. Während die Feierlichkeiten in vollem Gang sind, sinnen die Erzfeinde der Templer in Franzien auf Rache - und sie haben eine rätselhafte Waffe, mit der Gero und seine Templer nie gerechnet hätten ...

Im Jahre des Herrn 1292 kehrt der Edelfreie Richard von Breydenbach zusammen mit einem achtjährigen Mädchen zur Burg seiner Familie zurück. Nach dem Fall der Stadt Akko im Heiligen Land hat er die kleine Jüdin vom Totenlager ihrer Eltern gerettet. Er nimmt das Mädchen an Kindesstatt an und lässt es auf den Namen Elisabeth taufen. Seinem zwölfjährigen Sohn Gero befiehlt er, sich um die neue Adoptivschwester zu kümmern und sie im christlichen Glauben zu unterweisen. Nach Jahren kindlicher Zuneigung verlieben sich Gero und Lissy, wie er sie zärtlich nennt, ineinander. Als er zu seinem...