Tiffany Weh, 11 Jahre alt und Hexe-in-Ausbildung, verlässt ihre Heimat, um ihre Lehrjahre zu beginnen. Auf dem Weg lauern jedoch neue, unbekannte Gefahren: Tiffany wird von einem Schwärmer angegriffen, einer uralten Kreatur, die sich in Tiffanys Kopf einnistet und ihren Körper übernimmt. Doch der Schwärmer hat nicht mit Tiffanys Entschlossenheit gerechnet - und auch nicht mit der chaotischen Horde an Kobolden, die ihr zu Hilfe eilt! 

Der 13-jährigen Tiffany Weh, Junghexe-in-Ausbildung, fällt es schwer, auf die warnenden Worte der Erwachsenen zu hören. Auf einem Fest zum Winterbeginn zieht sie die Aufmerksamkeit des Winterschmieds, der Personifikation des Winters, auf sich. Der hält Tiffany für den Sommer und verliebt sich sofort. Von da an verfolgt der Winterschmied sie und überschüttet sie mit Geschenken, bis schließlich das ganze Land unter einer dicken Schneedecke verschwindet. Nun liegt es an Tiffany, den Sommer zu finden und das Land zu retten.