Der Doktor (Patrick Troughton), Jamie (Frazer Hines) und Victoria (Deborah Watling) landen in London und finden die Stadt im Nebel und überzogen mit einer spinnenwebartigen Substanz vor. Im Untergrund treffen sie auf das Militär und finden heraus, dass die "Yeti" ihr Unwesen in der britischen Metropole treiben. Außerdem kommt es zur ersten Begegnung mit Colonel Alistair Lethbridge-Stewart (Nicholas Courtney), später besser bekannt als Brigadier.

Die Reise des Doktors und seinen Begleitern Sarah Jane und Harry durch Raum und Zeit wird jäh unterbrochen: Der Doktor erhält von seinem Volk der Time Lords den Auftrag, die gefährlichen und skrupellosen Daleks davon abzuhalten, die Herrschaft über das Universum zu übernehmen. Der Plan: Die Entstehung der Daleks in ferner Vergangenheit im Keim zu ersticken. Doch auf Skaro, dem Heimatplaneten der Daleks, geraten die Zeitreisenden zwischen die Fronten eines grausamen Krieges und laufen Gefahr, den Siegeszug der Daleks nicht zu verhindern, sondern sogar zu beschleunigen. Und nicht nur das:...