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Winston Clark, ein Agent des OSAC, wird nach Kylenamoe geschickt, eine der ältesten Kolonialwelten der Föderation. Dieser Welt steht unmittelbar ein Krieg bevor, bei dem Atomwaffen eingesetzt werden sollen. Clark erhält den Auftrag, diesen Krieg und die Auslöschung Kylenamoes zu verhindern. Dafür steht ihm nur sehr wenig Zeit zur Verfügung, denn der Termin für den Abschuss der Atomwaffen steht. Kaum befindet sich Clark in N'Kylenamoe, wird sein Verbindungsmann ermordet. Er besitzt nun keine Hinweise, wo sich die vermeintlichen Waffen befinden und wer dahinter steckt. Ständig gerät er...

Zehntausend Jahre sind seit den ersten Schritten der Menschheit ins All vergangen...
In vielen aufeinanderfolgenden Expansionswellen haben die Menschen den Kosmos besiedelt.