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In einer fernen Zukunft sind die Menschen wie auch die meisten magischen Wesen aus den Herbstlanden verschwunden. Nur noch Geschichten, die von Tieren erzählt werden, erinnern an sie. Und die Herbstlande selbst sind in Gefahr, sich allmählich wie Nebel im Sonnenlicht aufzulösen. Da bildet ein alter Hund, der die Menschen vermisst, am Fuß des Kürbisbergs mit zwei Kaninchen eine ungewöhnliche Zweckgemeinschaft: Um herauszufinden, ob es die Herrin der Herbstlande noch immer gibt, begeben sie sich auf eine gefahrvolle Reise zum Gipfel, wo der Palast der Kürbiskönigin stehen soll ...

Die Fotografin und alleinerziehende Mutter Silje Iversen lebt südlich von Oslo in der Kleinstadt Skien. Als sie eines Tages ein Graffiti an einer Hauswand ablichtet, ahnt sie nicht, dass sie selbst im Fokus einer Kamera steht. Katrine Haugen, die Silje zufällig getroffen hat, ist fasziniert, ihr früheres Vorbild aus dem Jugendclub wiedergefunden zu haben. Sie folgt ihr heimlich. Mit wachsender Besessenheit drängt sie sich in Siljes Leben. In ihrer Vorstellung verwandelt Katrine sich zu einem Abbild ihres Idols. Um ihre Phantasie aufrecht zu erhalten, schreckt sie selbst vor Mord nicht...