Trzecia z kolei opowieść „Zapach sierści” jest odpowiedzią na, niezbytsensowne, pytanie „dlaczego bakterie nie opanowały świata?”, ale nietylko. Przez tom ten przewija się szereg archetypicznych postaci, jakksiądz nie lubiący obrazka (wątek ekumeniczny) czy Krówka Tirówka (wątektowarzyski). Łoś i Kot, wbrew własnej woli, zostają także uwikłani wniezwykle ostry spór polityczny.