Prinzessin Mio, die mit den Fähigkeiten einer Meerjungfrau geboren wurde, und ihr Tutor Yuri sind auf der Flucht. Auf Yuris Kopf ist eine Belohnung ausgesetzt - egal ob tot oder lebendig! Als sie erkannt werden, kommt es zu einem Kampf, in dem er verwundet wird. Mio kann gerade noch fliehen, aber was wird aus Yuri? Zum Glück bieten ihr die Küstenbewohner Hilfe bei der Suche nach ihm an.