Testamentsvollstreckung durch Sparkassen: Geschäftsmodellerweiterung im Rahmen des Generationenmanagements

ISBN-13: 9783752866421 / Niemiecki / Miękka / 2019 / 112 str.

Rolf Tilmes; Peter Schaubach; Ralph Jakob

O autorze

Stefan Wagner, M.A., CFP, CFEP, EFA ist als Spezialist für Finanz- und Nachfolgeplanung im Private Banking der Nassauischen Sparkasse tätig. Sein berufliches Aufgabengebiet stellt die generationenübergreifende Analyse und Planung komplexer Vermögenssituationen von wohlhabenden Privat- und Unternehmerfamilien unter Berücksichtigung persönlicher, rechtlicher, steuerlicher und volkswirtschaftlicher Rahmenbedingungen dar. Seine berufliche Karriere startete Stefan Wagner mit seiner Berufsausbildung bei der Sparkasse Mainz. Nach kurzer Tätigkeit als Service- und Privatkundenberater konnte Stefan Wagner bereits im Alter von 23 Jahren erste Führungsaufgaben übernehmen. Zunächst als Teamleiter und ab dem Jahr 2011 als Leiter eines Filialverbunds, bestehend aus drei Geschäftsstellen. Mit 26 Jahren wechselte er in das Private Banking der Nassauischen Sparkasse. Hier war Stefan Wagner zunächst als Relationship-Manager tätig, um anschließend, im Jahr 2014, seine aktuelle Funktion als Spezialist für Finanz- und Nachfolgeplanung zu übernehmen. Seit dem Jahr 2019 ist er zudem nebenberuflich als Dozent an der Technischen Hochschule Mittelhessen tätig.Seinen berufsbegleitenden, akademischen Werdegang startete Stefan Wagner an der Frankfurt School of Finance and Management. Hier bildete er sich zum Bankfachwirt (IHK), Bankbetriebswirt (FS) und zum Financial Planner (FS) weiter. Im Jahr 2015 erfolgte seine Zertifizierung als Certified Financial Planner (CFP) durch das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.. Die Zertifizierung als Certified Foundation and Estate Planner (CFEP) schloss sich im Jahr 2016 an den erfolgreichen Abschluss des Estate Planner Studiums am PFI Private Finance Institute der EBS Business School an. Hier absolvierte er zudem erfolgreich den Zertifikatsstudiengang zum Testamentsvollstrecker (EBS). Sein Master-Studium an der EBS Universität für Wirtschaft und Recht schloss Stefan Wagner im Mai 2018, mit dem akademischen Grad Master of Arts (M.A.) in Business - Spezialisierung in Wealth Management mit der Note "sehr gut" ab. Prof. Dr. Rolf Tilmes, CFP, HonCFEP ist wissenschaftlicher Leiter des PFI Private Finance Institute / EBS Finanzakademie. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören u.a.: Zukunft des Private Banking, Finanzdienstleistungsvertrieb, Demografische Effekte im Privatkundengeschäft, Beratungs- und Vertriebsstrategien der Zukunft, Financial und Estate Planning. Darüber hinaus ist Prof. Dr. Rolf Tilmes Gründungs- und Vorstandsmitglied des Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. sowie stellvertretendes Vorstandsmitglied des Bundesverband Alternative Investments e.V. (BAI). Prof. Dr. Peter Schaubach, CFP, CFEP ist Direktor des PFI Private Finance Institute der EBS Business School, Oestrich-Winkel, Rheingau sowie Executive Director des CFFO Competence Center for Family Office der EBS Business School. Zu seinen Forschungsbereichen zählen die Themen Family Office, Private Wealth Management und Private Banking. Den Forschungs- und Beratungsschwerpunkt bilden dabei Fragestellungen zum Aufbau und zur Auswahl von Family Offices sowie die Gestaltung von Geschäftsbeziehungen zu und zwischen Family Offices. Auf Grund seiner Promotions-, Forschungs- und Beratungstätigkeit unterhält er seit vielen Jahren ein umfangreiches Netzwerk im Bereich Family Office. Dr. Ralph Jakob, CFP, CEP, CFEP ist wissenschaftlicher Direktor des PFI Private Finance Institute der EBS Business School, Oestrich-Winkel/Rheingau. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Geschäftsmodell-, Beratungs- und Vertriebsstrategien für Banken und Finanzdienstleister mit Schwerpunkten in den Bereichen Financial Planning, Private Banking und Private Wealth Management. Auf der Basis seiner Forschungstätigkeit und Promotion stellen insbesondere die Schnittstellen regulatorischer Anforderungen, inhaltlicher Beratungs- und Betreuungskonzepte und deren erfolgreiche vertriebliche Implementierung einen Schwerpunkt seiner Arbeit dar.