Ruhestandsplanung - Beratungsansatz Für Die Zielgruppe 50plus

ISBN-13: 9783658284435 / Niemiecki / Twarda / 2020 / 335 str.

Dirk Schiereck; Jochen Ruß; Rolf Tilmes

Spis treści

Markt für Ruhestandsplanung in Deutschland.- Zielgruppen und Kundentypen.- Inhalte und Prozess der Ruhestandsplanung.- Langlebigkeit als Ausgangspunkt.- Konsum vs. Kapitalerhalt.- Rente vs. Entnahmeplan.- Flexible Renten.- Einladeverfahren und lead-Generierung.- Tools in der Ruhestandsplanung.- Beraterprofil- und Training für den Ruhestandsberater.- Vergütung der Ruhestandsplanung.

O autorze

Professor Dr. Dirk Schiereck ist Inhaber des Lehrstuhls für Unternehmensfinanzierung an der Technischen Universität Darmstadt. 

Professor Dr. Jochen Ruß ist Geschäftsführer des Instituts für Finanz- und Aktuarwissenschaften in Ulm.

Professor Dr. Rolf Tilmes ist Geschäftsführer des PFI Private Finance Institutes an der European Business School (ebs) in Oestrich-Winkel.

Dr. Torsten Haupt ist Hauptbevollmächtigter der Athora Ireland plc Niederlassung Deutschland in Wiesbaden. 

Blurb

Im Jahr 2020 ist der Beratungsansatz Ruhestandsplanung bereits wesentlich anerkannter als beim Erscheinen der ersten Auflage dieses Buchs vor etwa fünf Jahren. Dieses zeigt sich beispielsweise darin, dass inzwischen verschiedene Bildungseinrichtungen Mitarbeitern von Banken, Versicherungen und freien Finanzberatungen eine formale Qualifikation zum geprüften Ruhestandsplaner anbieten.

Ziel der zweiten Auflage ist es, den Lesern einen aktualisierten, noch umfassenderen und systematischeren Zugang zu den wesentlichen Themenfeldern der Ruhestandsplanung zu ermöglichen. 

Dabei richtet sich das Buch primär an den professionellen Finanzberater, für den 50plus-Haushalte bereits eine wichtige Zielgruppe darstellen oder der sich dieser Zielgruppe in Zukunft stärker zuwenden möchte. Daneben ist das Buch aber auch gut lesbar für Kunden in der Zielgruppe 50plus selbst, die sich in Vorbereitung auf den Ruhestand mit zentralen Fragestellungen der Ruhestandsplanung vertraut machen möchten.

Der Inhalt

• Grundlagen der Ruhestandsplanung

• Sicherung eines lebenslangen Einkommens

• Weitere Inhalte der Ruhestandsplanung

• Umsetzung der Ruhestandsplanung

Die Herausgeber

Professor Dr. Dirk. Schiereck ist Leiter des Fachgebiets Unternehmensfinanzierung an der Technischen Universität Darmstadt.

apl. Professor Dr. Jochen Ruß ist Geschäftsführer der Gesellschaft für Finanz- und Aktuarwissenschaften und Professor an der Universität Ulm.

Professor Dr. Rolf Tilmes ist Academic Director Finance & Wealth Management, EBS Executicve School der EBS Universität für Wirtschaft und Recht.

Dr. Torsten Haupt ist Hauptbevollmächtigter der Athora Ireland.