L'avenir des fonds diversifiés en France

ISBN-13: 9783639522082 / Francuski / Miękka / 2016 / 80 str.

Raphael Simon; Laszlo Barasz

Opis

L'objectif de ce livre est de cerner l'avenir que peuvent avoir les fonds diversifiés en France. Par extension nous avons essayé d'établir un lien entre les flux de passif de ces produits d'épargne et leurs performances. Ces organismes de placement collectifs sont souvent en première ligne des offres des sociétés de gestion de portefeuille et ont pour cible les épargnants via leurs conseillers en gestion de patrimoine (CGP). L'approche de gestion par les risques est souvent un argument trouvant oreille attentive auprès de ces investisseurs. Pour parvenir à des résultats probants nous avons élaboré un portefeuille diversifié fictif. Nous avons sélectionné trois classes d'actifs comme univers d'investissement : les actions, les obligations d'entreprises et les matières premières. Nous avons ensuite observé le comportement de ce fonds pendant huit ans, puis nous l'avons comparé avec des fonds concurrents existants et des fonds spécialisés sur une seule classe d'actif. Nous avons conclu que les fonds spécialisés performent mieux lors des périodes de confiance mais essuient de fortes pertes lorsque les marchés se rétractent.

O autorze

Diplômé d'un Master 2 en Gestion de Patrimoine à l'ESG MS (devenu PSB) en 2014, Raphaël SIMON a travaillé dans une entreprise de gestion de privée à Monaco et en Israël, Assya Asset Management, puis chez BNP Paribas IP, dans le département commercial. Raphael travaille depuis 2015, à New York, àl a BNP Paribas CIB, dans le département Risk credit.