Mungo a James vyrůstají na sídlišti v Glasgow a měli by být zapřisáhlými nepřáteli - Mungo je protestant, James katolík. Jenže místo toho se do sebe zamilují.
Mungo se usilovně snaží skrýt své pravé já, zejména před svým starším bratrem Hamishem, vůdcem místního gangu s brutální pověstí. To je však nic ve srovnání s tím, co přijde o několik měsíců později, když matka pošle Munga na rybářský výlet se dvěma podivnými muži, kteří z něj mají udělat pořádného chlapa. Mungo musí sebrat všechnu vnitřní sílu a odvahu, aby se...