Mika hat in Yus Herz die tief darin vergrabene Vergangenheitgesehen, die sie beide verbindet. Er ist nun bereit, Yus Dämonenwaffezu werden, doch Shikama Doji will das mit aller Macht verhindern undlässt nicht von ihnen ab. Selbst als Yus Freunde zur Verstärkungeintreffen, bleibt der todbringende Engel unbeeindruckt. Fast, alsmüsse erst ein Wunder geschehen, um ihn zu vernichten ...

Hilflos müssen Yu und Mika mitansehen, wie Paimon versucht, Mikas engelhaftes Ebenbild kaltblütig zu ermorden. Doch dem Engel-Mika wohnen Kräfte inne, die seinen von der Seuche gebeutelten Angreifer zugrunde richten würden. Ungewillt, seinem geliebten Vater den engsten Vertrauten zu nehmen, fleht er Paimon an, von ihm abzulassen. Aber es hilft nicht und als ihm der sterbende Paimon erzählt, warum er sich zu dieser Tat verpflichtet fühlte, führt sich der Engel-Mika die Klinge selbst zum Hals ...

Yu und Mika sind nach ihrem Ausflug in ihre Vergangenheit um einiges schlauer geworden, wie das Spiel um die Rettung der Welt gespielt wird. Sie sind sich sicher, dass sie am Ende als die Gewinner dastehen werden, schließlich hat Mika einen superkrassen, total rücksichtslosen Plan. Aber besser, sie legen direkt damit los, bevor ein noch mächtigerer Gegner auftaucht. Denn die beiden sind nicht die Einzigen, die ihren nächsten Zug machen ...