Die Uhr tickt. Während Shinoa in ihrem Geiste gegen Shikama Doji kämpft und versucht, diesen übermächtigen Gegner im Zaum zu halten, müssen Yu, Guren und der Rest der Gruppe Mika so schnell wie möglich in einer Dämonen-Waffe bannen. Denn solange er als Dämon frei herumläuft, ist er den Häschern Shikama Dojis ausgeliefert. Und ganz vorn bei seinen Handlangern mit dabei: Yus dämonischer Freund Ashuramaru!

Der Kampf um Mikas Seele geht in die nächste Runde. Shinoa versucht Shikama Doji mit aller Kraft davon abzuhalten, endgültig auszubrechen. Nur leider hat ihr Widersacher Shinoas Schwachpunkt schon längst entdeckt. Damit hängt alles an Yu, der keine andere Wahl hat, als Mika in einer Dämonenwaffe zu bannen. Mika leistet heftigen Widerstand und dringt in Yus Herz ein, doch dort offenbart sich ihm ein verstörender Anblick

Hilflos müssen Yu und Mika mitansehen, wie Paimon versucht, Mikas engelhaftes Ebenbild kaltblütig zu ermorden. Doch dem Engel-Mika wohnen Kräfte inne, die seinen von der Seuche gebeutelten Angreifer zugrunde richten würden. Ungewillt, seinem geliebten Vater den engsten Vertrauten zu nehmen, fleht er Paimon an, von ihm abzulassen. Aber es hilft nicht und als ihm der sterbende Paimon erzählt, warum er sich zu dieser Tat verpflichtet fühlte, führt sich der Engel-Mika die Klinge selbst zum Hals ...