In un mondo dove gli elfi sono creature rare e malvagie, i feudi settentrionali del Ducato di Peylan, appena uscito da una guerra civile, sono in subbuglio. Cosa si nasconde dietro draghi, peste e morti viventi? Quale occulto nemico minaccia la pace non ancora pienamente consolidata? Ad investigare viene inviato il mago di maggior talento del Ducato, Hektar Henriksdal, un uomo cinico, disilluso, diplomatico, sapiente e, nonostante l'eta, spericolato. Hektar portera con se il giovane Galman, il mercenario Sven e la misteriosa schiava Liona in un'avventura che li portera ad affrontare pericoli...