Velkolepá fantasy z alternativní historie, která připomíná to nejlepší z Julese Verna a Hajaa Mijazakiho Severní Francie, 1869. Před rokem vzlétla Claire Dulacová se svým horkovzdušným balonem do stratosféry ve snaze najít bájnou látku zvanou éter. A nikdy se nevrátila. Její manžel, geniální vynálezce Archibald, se s tím postupně vyrovnává, ale syn Serafín se odmítá vzdát naděje. Když rodina obdrží záhadnou zprávu o matčině ztraceném deníku, otec i syn jsou povoláni k bavorskému králi, který odmala snil o tom, že bude cestovat do vesmíru...