Martin beobachtet. Wenn er als Liedermacher herumreist, lernt er Marotten von Hotel- und Pensionsgasten kennen und die Seltsamkeiten von Zugreisenden und Barpianisten. Und er betrachtet so auch die Merkwurdigkeiten des eigenen Lebens und lernt etwas kennen. Und er trifft Anne wieder.