A la fin du XVIIIesiecle, cinq personnes gravissent la cordillere des Andes au Perou espagnol, menes par Don Pablo, naturaliste proscrit. Il veut s'arreter sous des molles, l'Indien Guapo dit que leur ombre est mortelle, mais les lamas ne veulent plus avancer. Guapo dort a l'ecart et peine a reveiller ses maitres le matin. Le soir suivant, ils se font charger par un taureau de la puna (plateau andin) mais un vacher le tue. Il emmene Leon, fils de Don Pablo, poser des pieges a chinchilla et a viscache (rongeurs) et lui montre de beaux oiseaux. Au reveil, ils voient des lamas, alpagas, vigognes...